AnlageWeitblick – Finanzplanung mit Tiefe, Wirkung und Verantwortung

AnlageWeitblick steht für einen neuen Ansatz der Vermögensberatung: langfristig, wertebasiert und auf individuelle Stabilität ausgelegt. Unsere Strategien verbinden wirtschaftliche Vernunft mit nachhaltigem Denken – für Menschen, die ihr Vermögen nicht nur mehren, sondern sinnvoll gestalten wollen. Ob Altersvorsorge, Impact-Investments oder generationsübergreifende Planung: Wir liefern Klarheit und Richtung.

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Finanzplanung, die nicht nur rechnet – sondern auch reflektiert

AnlageWeitblick ist mehr als klassische Anlageberatung. Wir begleiten unsere Kund auf dem Weg zu einem resilienten Finanzleben, das Marktdynamiken standhält und gleichzeitig persönliche und gesellschaftliche Ziele integriert.

Nachhaltige Investmentanalyse

Wir analysieren Anlagemöglichkeiten nicht nur nach Rendite, sondern auch nach ökologischer, sozialer und ethischer Wirkung – ohne Kompromisse bei Qualität und Transparenz.

Ganzheitliche Vermögensstrukturierung

Von der Liquiditätsreserve über das Immobilienportfolio bis zur steueroptimierten Altersvorsorge – wir entwickeln eine auf Sie zugeschnittene Strategie mit klarer Rollenverteilung aller Bestandteile.

Risikoprofil mit Weitblick

Ihr individuelles Risikoprofil entsteht nicht aus einem Fragebogen, sondern aus fundierter Analyse Ihrer Lebensrealität, Werte und Zukunftserwartung.

Klimakompatible Portfoliobausteine

Wir setzen auf Anlageklassen, die langfristig tragfähig sind – sowohl finanziell als auch planetarisch. Fossile Auslaufmodelle haben bei uns keinen Platz.

Flexibilität in jeder Lebensphase

Ob Berufsstart, Elternzeit, Unternehmensgründung oder Ruhestand – unsere Pläne wachsen mit Ihnen. Sie bleiben handlungsfähig – auch in Umbruchzeiten.

Transparenz ohne Interessenkonflikte

Wir beraten honorarbasiert und unabhängig. Keine verdeckten Provisionen, keine Produktbindung – nur Ihre Ziele zählen.

Was unsere Mandant sagen

Clara Meier, Architektin, Zürich

„Endlich eine Finanzberatung, die nicht mit Produkten kommt, sondern mit Fragen. Ich habe mich ernst genommen und professionell begleitet gefühlt – und die Lösung passt wirklich zu mir.“

Julian Thalmann, Unternehmer, Bern

„Ich wollte wissen, wie ich mein Vermögen nicht nur absichern, sondern auch sinnvoll einsetzen kann. AnlageWeitblick hat meine Perspektive auf Finanzen grundlegend verändert.“

Eva & Lukas Breitenmoser, Familienmandat, Luzern

„Die Kombination aus Finanzstruktur, Altersplanung und nachhaltiger Geldanlage hat uns voll überzeugt. Wir haben heute mehr Überblick – und ein gutes Gefühl.“

Klare Preise – ehrliche Beratung ohne Produktverkauf

Unsere Honorarmodelle sind modular aufgebaut und skalieren mit Ihrem Bedarf. Sie investieren in fundierte Strategien – nicht in Finanzprodukte. Jede Leistung wird detailliert ausgewiesen und nachvollziehbar dokumentiert.

CHF 980 / einmalig

Weitblick Basis

  • Für den Einstieg in strategische Finanzplanung CHF 980 / einmalig

    • Analyse der Vermögensstruktur

    • Ziel- & Risikoanalyse

    • Handlungsempfehlungen in Reportform

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CHF 2’450 / einmalig

Weitblick Plus

  • Für komplexere Lebenssituationen oder Übergänge CHF 2’450 / einmalig

    • Integrierte Planung von Vorsorge, Steuern & Anlage

    • ESG-kompatible Portfolioarchitektur

    • 1:1-Strategiegespräch & Report

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ab CHF 390 / Monat

Weitblick Kontinuität

  • Für langfristige Begleitung & laufende Optimierung ab CHF 390 / Monat

    • Quartalsreviews & Marktanpassung

    • Familienplanung, Stiftung, Übergabe

    • Persönlicher Berater & Reportarchiv

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