Wertegeleitete Finanzplanung – mit Substanz, Haltung und Erfahrung

AnlageWeitblick wurde 2020 in Basel gegründet mit dem Ziel, ein echtes Gegengewicht zur klassischen Finanzindustrie zu schaffen. Unsere Gründer vereinen fundiertes Fachwissen aus Finanzplanung, Nachhaltigkeitsökonomie und Familienstrategie. Wir glauben: Gute Finanzplanung beginnt mit Zuhören, wird durch Fachlichkeit gestützt und von echter Verantwortung getragen.

Wachstum braucht Richtung – und Verantwortung

Unsere Mission ist es, Vermögensentscheidungen nicht nur sicher, sondern sinnvoll zu gestalten. Wir wollen unseren Kund ermöglichen, finanzielle Unabhängigkeit mit gesellschaftlicher Wirkung zu verbinden. Dafür braucht es Weitblick, Struktur – und eine Beratung, die Mut macht, eigene Wege zu gehen.

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Ein interdisziplinäres Team mit Finanzkompetenz und Haltung

Unser Team besteht aus Finanzplaner, Nachhaltigkeitsanalyst, Jurist und zertifizierten Vorsorgeberater. Wir bringen unterschiedliche Perspektiven an einen Tisch, um die beste Lösung für Sie zu finden – faktenbasiert, empathisch und lösungsorientiert. Unser Hauptsitz in Basel ist bewusst klein gehalten – weil bei uns persönliche Nähe wichtiger ist als Prestige.

Beratung mit Haltung – wirtschaftlich nachhaltig gedacht

AnlageWeitblick ist ein unabhängiges Finanzplanungsunternehmen, das sich auf langfristige und nachhaltige Vermögensberatung für Privatpersonen, Familien und Stiftungen in der Schweiz spezialisiert hat.

Unsere Leistung liegt in der strategischen Entwicklung, laufenden Begleitung und kritischen Überprüfung individueller Finanz- und Anlagekonzepte. Unsere Kund sind vermögensbildende Haushalte, werteorientierte Unternehmer, junge Familien mit Planungsbedarf sowie Privatpersonen mit komplexeren Lebens- oder Vermögenslagen.

Unsere Dienstleistung erfolgt direkt und persönlich – digital unterstützt, aber immer menschlich geprägt. Der Erstkontakt läuft meist über Empfehlung, Veranstaltungen oder gezielte Inhalte auf Fachportalen. Unsere Einnahmen basieren ausschliesslich auf Beratungshonoraren – transparent, nachvollziehbar und unabhängig von Produktempfehlungen.

Partnerschaften bestehen mit Nachhaltigkeits-Ratingagenturen, Stiftungsexpert, Steuerberater sowie rechtlichen Spezialist im Bereich Vorsorge und Vermögensweitergabe. Kernkosten bestehen aus Fachpersonal, Softwareentwicklung, Compliance- und Weiterbildungsaufwand sowie Infrastruktur und Kommunikation.